Paula e Agnes, duas mulheres deslocadas, vagueiam por uma cidade fictícia no inverno, onde o desejo, a violência e o espetáculo coexistem. À medida que a sua ligação erótica se transforma numa odisseia destrutiva, um jornalista sexualmente obcecado transforma o encontro na sua própria investigação fetichista. Movendo-se entre personagens grotescas e espaços ritualizados, a cidade revela-se como um deserto moral, onde a intimidade se torna inseparável da crueldade.
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